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国际巨头已夯实中国的高端电气设备市场
发布时间:2013-05-06 11:59:16     浏览次数:955
      从规模看,中国早在10年以前电气企业数量便超过欧美总和,成为世界第一电气制造业大国。当时有人断言“全球电气市场中国是晴雨表”。
     现在,全球几乎所有的电气巨头都在中国建立起了自己的阵营。中国电气制造业也不再局限于生产廉价的劳动密集型产品,技术与资金密集的电气装备制造业产品越来越多。部分有实力的中国电气企业开始结盟欧美竞争对手。2006年12月17日,施耐德和德力西签署合资框架协议,根据该协议,双方按照1∶1的比例等额出资设立“德力西电气有限公司”,董事长位置将由中方担任。另外,新公司使用“德力西”品牌,标志着中国电气企业进军国际电气中高端阵营。
     据温州出入境检验检疫局统计,自2009年以来,规律性批量出口低压电气企业就有千家以上,且有不断上升趋势。包括低压在内的一大批具有知识产权的电气装备进入产业化阶段。包括特变电工衡变首台“双百万”变压器赴浙北“服役” 、上海电气阿尔斯通(武汉)变压器有限公司向全球最长输电项目提供特高压换流变压器,初步形成了高端电气装备制造产业格局。
      不过,与高端制造业的龙头老大欧美相比,中国的电气产业整体竞争力水平完全不在一个量级上。欧美高端电气制造业首先是“血统”纯粹,无论是技术、知识产权还是品牌等,几乎清一色为欧美“血统”,而由于我国部分电工电气分行业的准入门槛低,导致生产规模投资失控,低水平重复建设现象严重,集中度不高,许多根本不具备生产能力、质量控制和检测等必要手段的“作坊式企业”也混迹其中,加上原材料不断上涨带来的经营压力,使得假冒伪劣、粗制滥造、偷工减料、以次充好现象屡禁不止,不仅埋下了巨大的安全隐患,还使依法较为出色的企业及经销商步履维艰,进而影响到了我国电工电气产品的整体形象,国际市场竞争力遭到削弱。这也正是自主创新比例不高,核心技术和核心关键部件受制于人,产品可靠性低,产业链高端缺位的问题所在。其次,欧美高端电气制造业的发展一直依托其全球领先的研发基础、金融服务以及丰富的新技术产业化经验支撑,而这方面恰恰是中国的软肋。劳动生产率方面,欧美高端电气制造业大约是中国的20余倍。更为关键的是,在高端电气制造业的存量领域,欧美企业构筑的“高边疆”让中国同行相当长时间内都难以逾越。仅一个ABB,其2012年的营业额就达到了400亿美元(约合2477亿人民币),利润虽然较2011年有所减少,但依然较为可观。作为中国电气装备业的龙头老大,上海电气2012年的年收入仅为770亿。至于被国人寄予厚望的旗下拥有8大专业公司、2000多家国内销售中心和特约经销处,并在国外设有50多家销售机构的中国低压电气龙头正泰电器去年的销售额仅为107亿。要在电气装备领域比肩ABB,绝非一朝一夕之功。
      受到诸多条件约束,尤其是技术创新水平有限,中国高端电气装备业在追求国际竞争力方面尤其是培育自主知识产权和国际知名品牌方面,短期内很难取得根本性的突破。
中国企业将面临“高端”“低端”市场双重围剿
      近年来,在政策鼓励下中国电气装备业在技术升级、专利标准和品牌塑造方面有了比较大的发展,以德力西电气为代表的中高压电器制造企业正在改变中国企业只能参与国际分工低端的尴尬状况。但整体而言,中国同行要想超越美国,至少短时间内不现实。即便是德力西电气,其最为擅长的仍是在其“盟友”施耐德电气为其搭好的技术平台上进行生产,尽管这种局面正在发生改变,但短期内不大可能取得根本性突破。在复杂程度更高的行业,例如特高压电网控制系统、特高压保护装置、智能电网监视系统与测量系统等所用自动化、智能化设备,中国电气装备企业实现重大技术飞跃的可能目前还相当有限。
最近10年来,外资电气企业对中国电气制造业的市场控制度不断上升。在中国完全对外资企业开放的电力产业细分领域中,每个产业排名前5位的企业几乎鲜有中国企业控制;在电网主要产业中,外资企业在几十个产业中拥有多数控制权。中国电气产业已取得的产业进步远远比不上外资的产业控制趋势。
      另一方面,发端于欧美的“再工业化”、低碳经济、下一代新能源、智慧城市等发展路线,意在锁定高端制造领域,谋求塑造新的竞争优势。这不仅对我国高端电气装备业未来面临更大竞争压力,而且还将对已经形成优势的产品造成市场空间挤压。因为金融市场对产业支撑能力强,加上超强的全球供应链管理能力,类似于ABB、施耐德、魏德米勒、西门子、三菱、欧姆龙、西屋等国际电气巨头有可能率先掀起自新经济革命之后的又一次产业革命,重新切割全球产业版图,从而再度形成对中国的市场与技术优势。这绝不是危言耸听,在低压电器领域,国际电气巨头已开始在中国“祭刀”。
      在相应利益驱使下,国外电气企业巨头纷纷抢占国内市场,如施耐德、富士、西门子、ABB等国际知名企业都相继登陆我国。除了瓜分国内的高端市场外,它们又实施“本土化”战略,以独资或合资方式在中国本土设厂,在国内的中端电器市场也占有越来越大的市场份额,甚至还在觊觎国内电器的低端市场。这无疑对国内低压电器“低价位优势”是一个致命的冲击,最终只能迫使企业在低层次市场夹缝中求生存。
      在全球电气装备产业分工体系重构的环境下,作为最为庞大生产体系的中国,必须清醒估计中国与欧美在高端电气制造业领域依然存在的巨大差距,提升中国高端电气制造业的竞争力是新一轮持久战。
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